В понедельник утром акции ВТБ выглядят хуже рынка. К 11.00 мск бумаги дешевели на 1,2%, а с утра они падали на 4% до 0,0435 руб. Индекс ММВБ при этом растет на 0,4%.
В пятницу после закрытия рынков банк сообщил, что планирует разместить дополнительную эмиссию 2,5 трлн акций по цене 0,041 руб. за одну бумагу. Акция ВТБ в пятницу стоила 4,529 коп., значит, дисконт для покупателей допэмиссии — 9,7%.
Источники «Ведомостей» сообщали, что ВТБ нашел инвесторов на весь пакет для вторичного размещения. По их словам, среди них три крупных фонда национального благосостояния — норвежский Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и Государственный нефтяной фонд республики Азербайджан (ГНФРА) — и некоторые российские олигархи.
ВТБ готов продать бумаги с дисконтом в 10% →
По признанию одного из собеседников, на все акции допэмиссии уже получилась двойная переподписка. Это без учета спроса, который может быть со стороны существующих миноритариев в ходе реализации преимущественного права. Преимущественным правом акционеры ВТБ могут воспользоваться 6-17 мая. Зампред правления ВТБ Герберт Моос говорил, что менеджмент банка рассчитывает на участие в допэмиссии части существующих инвесторов. Среди акционеров ВТБ — американский фонд TPG (вложил $100 млн), китайская China Investment Corp. ($100 млн) и итальянская Generali ($300 млн).
В понедельник утром ВТБ подтвердил1, что получил твердые обязательства от группы инвесторов, в том числе существующих и предполагаемых акционеров, участвовать в подписке на все предлагаемые в рамках допэмиссии. Среди инвесторов — Norges Bank Investment Management, Qatar Holding и ГНФРА.
Привлечение дополнительных средств в капитал в размере до 102,5 млрд руб. позволит ВТБ увеличить показатель достаточности базового капитала и показатель достаточности собственных средств по состоянию на 31 декабря 2012 г. приблизительно до 11,9 и 16,3%, соответственно, отмечается в сообщении.
«Мы < ...> выражаем свое удовлетворение структурой сделки. Предложения с твердым обязательством участвовать в подписке, которые мы получили от крупных международных инвесторов, позволили нам обеспечить достижение поставленных целей по привлечению новых средств в акционерный капитал банка. Мы приветствуем новых стратегических инвесторов и укрепляем наши отношения с крупными существующими инвесторами, одновременно предоставляя возможность всем существующим акционерам участвовать в предложении и предлагая обыкновенные акции, допущенные к торгам на Московской бирже, что соответствует политике правительства», — приводятся в сообщении слова президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.
Мировые ЦБ в прошлом году скупили максимальный объем золота с 1964 г
Рубль незначительно подрос вслед за внешними рынками и нефтью
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на вероятности сворачивания ФРС программы QEIII